W okupowanej przez Francuzów Hiszpanii Zorro ulega wypadkowi: skacząc z wysokości, nie trafia w konia, tylko „rozbija się” o ziemię. Ojciec Donato (
Lionel Stander), przyjaciel Zorro, zaczyna poszukiwania tymczasowego zastępcy dla słynnego szermierza. Z braku odpowiednich kandydatów zatrudnia Philipa Mackintosha (
George Hilton, Irlandczyka poszukiwanego przez Francuzów. Ten stara się najlepiej jak potrafi naśladować prawdziwego Zorro. Pomimo skłonności do wina zaczyna odnosić pierwsze sukcesy.